十岁的伦敦男孩阿尔菲在学校沉默寡言，却拥有惊人的绘画天赋。他每天在作业本背面画一个叫“灰烬王国”的幻想世界，里面有吃梦的毛绒兽、倒着说话的钟表匠和永远在下糖果雨的城堡。放学后他会闭眼“穿越”进去，和这些朋友度过几个小时。直到某天，一只他从没画过的、浑身缠满绷带的无脸怪物出现在教室里，只有他看得见。怪物告诉他：“灰烬王国快塌了，因为画它的人不再相信魔法。”阿尔菲必须在童真的最后期限前，找到自己最早画的那张地图。

把儿童的内心世界具象化得极其漂亮，色彩对比大胆。不低幼，对成人同样有杀伤力。怪物揭开绷带的那场戏，全场安静，然后集体流泪。