在京都，狸猫、天狗和人类和平共处。名门“下鸭家族”的当家总一郎，因醉酒变成狸猫后被人类煮成汤，整个家族沦为笑柄。他的四个儿子：长子矢一郎死要面子却总掉链子；次子变身术天才却是个“废柴”；三子最像父亲但沉迷于当青蛙的“养子”；四弟则胆小如鼠。母亲独自支撑家族，告诉他们：“有顶天，就是无论遇到什么事都要昂首挺胸。”在父亲的头七法会上，一个天狗带来的消息让所有狸猫震惊：父亲可能是被谋杀的。四个儿子不得不联合起来，一边调查真相，一边在京都的“星期五俱乐部”酒会、天狗的恩怨、人类的爱情中周旋，上演一出啼笑皆非却又温暖治愈的“傻瓜家族复兴记”。

将森见登美彦的原著魅力完美影像化。画风瑰丽，想象力天马行空，对京都的描绘令人神往。角色个个生动有趣，即使是“废柴”也废柴得理直气壮。它用一种极其乐观的态度谈论死亡、失败与尊严，看完让人想大喊：“当个傻瓜，也要昂首挺胸地活下去！”