虚构的南美城市“野兽之都”，每个市民在成年时都会觉醒“兽形”——有人变成狮子、老虎，有人变成狐狸、狼，也有人变成老鼠、兔子。社会等级完全由兽形决定。17岁少年米格尔的兽形是一只老鼠，他和同为鼠族的姐姐生活在底层。姐姐被狮子黑帮老大“埃尔雷”强占后精神失常，米格尔决定复仇。他联合被排挤的蛇族医生、疯癫的鹰族游侠、以及一只失去了牙齿的老虎，组成了一支“杂牌兽队”。他们的计划：在每年一度的“兽王决斗日”，趁所有强者互相残杀时，用智谋而非蛮力杀死“狮子”。但米格尔在最后一刻发现，埃尔雷的人类形态其实是他的亲生父亲。

魔幻现实主义与黑帮片的完美联姻，“兽形”设定是对人类社会达尔文主义的绝妙隐喻。美术设计惊艳，每个角色变形过程都独具匠心。父与子的终局对决既是物理厮杀也是精神弑父，悲壮而震撼。