上世纪90年代，韩国情报机构“安企部”派出一名代号“北风”的特工朴皙映，伪装成商人潜入朝鲜，目标是窃取宁边核设施的情报。朴皙映凭借出色的商业头脑很快得到朝鲜高层李明云的信任，并开始接触到核心圈子。他一边向汉城传送情报，一边与李明云等人建立了超越政治的深厚友谊。尤其当朴皙映看到朝鲜在90年代大饥荒中挣扎的平民，以及李明云为了给百姓换取粮食而奔走时，他的信仰开始动摇。1999年，南北双方推动首次首脑会谈前夕，朴皙映被汉城告知：他必须在48小时内提供李明云是“对韩强硬派”的证据，否则会谈将破裂。朴皙映站在平壤的街头，手里握着能置李明云于死地的文件，耳边却响起李明云昨天说的话：“皙映啊，等统一了，我们一起开个贸易公司吧。”

谍战皮、友情骨、时代泪。没有枪战飞车，全靠文戏和心理战撑起所有张力。黄政民和李圣旻的对手戏堪称表演大师课，结尾的沉默胜过千言万语。