故事发生在二战爆发前的德法边境。一个破旧马戏团里聚集了各种“怪人”：长胡子的女团主、侏儒小丑、曾被关过集中营的犹太驯兽师、黑人参差演员。他们每晚演出，台下却站着越来越多穿制服的人。一天夜里，团主收留了一位逃亡的犹太小女孩蕾雅，藏在道具大象肚子里。盖世太保来搜查时，全团用各自的“畸形”与“笨拙”骗过了他们。但他们知道藏不久，于是策划了一场“演出式逃亡”：利用每一场巡演，一站一站把蕾雅转移到瑞士。这不是宏大战争叙事，而是一群被主流抛弃的人，用杂耍和马粪味的小推车，在历史上划下一道善良的痕迹。

每个配角都有高光。不是苦情戏，反而有黑色幽默。最后一场“告别演出”时，观众鼓掌落泪却不自知。看完你会记住每一个人真正的名字。